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　　随着上市公司中报的披露，一向神龙见首不见尾的社保基金投资方向也逐渐清晰。

　　记者统计Wind数据显示，截至8月31日，医药生物和交通运输行业成为社保基金的最爱，其目前已被披露分别持有20只上述两种行业的个股，而零售业也成为社保的心头好，已被披露持有15只个股。

　　在操作风格上，社保基金二季度开始“凶猛”。根据记者统计，在已披露的267只社保基金重仓股中，仅有42只持仓幅度未变，有136只皆为本期新入个股。

　　同时，创业板和中小板已成为社保基金新宠。Wind统计显示，社保基金二季度新进入的创业板和中小板股票数量为50只，占其该季度新入货股票的37%。截至8月31日，社保基金已持有73只中小板公司和28只创业板公司股票，共计91只，占其目前已披露的持股数量的34%，比一季度末的24.33%猛增逾10%。中小板、创业板公司在社保基金的投资天秤中，已几乎与主板股票平分秋色。

　　此外，社保基金也成为中小板和创业板股票的打新主力。根据记者不完全统计显示，自2009年9月份到2010年8月30日为止的中小板和创业板IPO网下配售中，社保基金共获配909次，已超越券商集合理财计划、信托计划和QFII的打新成绩，跃居网下配售机构获配的前列。

　　转型中小板、创业板

　　以往社保基金给人以稳健的投资风格，大多数扎堆于大盘蓝筹股，然而随着中小板和创业板公司受到热捧，股价节节高升，稳健的“国家队”也似乎坐不住了。

　　统计显示，截至8月30日，已披露的社保基金持有中小板和创业板股票数量为88只，其中持有创业板股票达18只，除了社保106组合下的新宙邦小幅减持22.08%至120万股之外，其余皆为增持。而事实上，新宙邦并未遭社保抛弃，社保603和109组合皆增持新宙邦，增持幅度分别到95.92%和39.13%，而新宙邦更因有3只社保投资组合扎堆，而成为最受热捧的创业板股票。

　　此外，社保基金2季度新进入12只创业板股票，其中增持股数最多的是三维丝，社保601组合买入了三维丝125.7万股，其持有市值已达4413万股。而社保基金目前披露持有的创业板市值已达2.9876亿元。

　　根据记者不完全统计，从2009年9月份到2010年8月31日为止的中小板和创业板IPO网下配售中，社保基金获配909次，共获配了184家中小板和创业板公司的网下配售。

　　以创业板来看，社保基金获配最多的是华谊兄弟，有14个社保账户被获配，以148元首发价成为中小板首发王的海普瑞，有9个社保账户获配，社保基金仅在海普瑞一只股票上就投入了4486万元。

　　频繁打新中，社保基金收入颇丰。

　　记者统计显示，截至2010年8月31日，社保获配个股中，已有4个个股涨幅超过200%，其中28个社保账户获配的洋河股份从其2009年10月27日上市以来，至今涨幅已超过200.4%，让社保基金收获了9653.8万元的账面盈利，而社保基金在这4只个股上，已获得账面盈利1.13亿元。

　　冒险带来的并不总是惊喜，一位北京券商的分析师对记者指出，分析社保目前网下获配的个股，表现较好的通常是中小板个股，因为就目前中报公布的情况来看，中小板新股的成长性远胜于创业板个股。

　　事实上，在记者统计的较发行价涨幅超100%以上的社保获配新股中，仅有两只是创业板个股，分别是国腾电子和新疆西部牧业，涨幅分别为95.21%和79.74%，但值得注意的是，两只个股分别在7月26日和8月9日发行，其日后表现仍有待观察。

　　此外，社保网下获配的一部分新股已经破发。根据记者统计显示，共有社保网下获配的17只中小板和创业板个股上市至今已经较发行价跌去10%以上。

　　固守医药、交通、零售

　　从目前的统计情况看，医药生物仍是社保基金固守的大本营。

　　在目前披露的社保基金持有的20只生物医药股票中，有14只在二季度已经持有，其中3只本季度并无变化，分别是华东医药、华邦制药，还有社保107组合下持有的马应龙，其中马应龙是社保基金长期持有的对象。

　　社保基金二季度新进入的医药生物类股票为诚志股份、白云山A、九 芝堂和华北制药三只股票，其中前三者的持股皆在250万股左右。

　　同时，深交所的第二季度机构投资者行业分类交易统计更显示了社保对医药生物行业的偏爱，其在二季度净增持6.16%的医药生物类股票，为所有行业之最。

　　此外，交通运输也是社保基金的重兵之地，其在二季度持有17只交通运输及设备制造类行业股票，其中在2季度新增持7只股票，增持对象尤以汽车制造业为重。

　　其中社保103和108组合共增持2092万股上海汽车，为二季度该行业增持幅度之最。此外，社保的传统重仓股一汽轿车、东风汽车等二季度持仓维持不变，分别为2348万股和1335万股。

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　　⊙记者 刘伟 ○编辑 朱绍勇

　　昨日沪指收低，但中小盘股表现抢眼。虽然沪指小幅收跌，但中小板指收出四连阳，并创出新高。机构在此行情中紧跟市场趋势，青睐中小盘股。龙虎榜显示，中小板个股武汉凡谷、海格通信昨日获机构净买入；创业板个股顺网科技继续获机构买入，新开源也被机构净买入。

　　深圳证券交易所交易公开信息显示，昨日强势涨停的武汉凡谷有四家机构席位参与，其中三家买入机构席位合计净买入5682万元，占当日成交总额的15.63%；一家卖出机构席位合计净卖出1969万元，占当日成交总额的5.41%。新股海格通信有一家买入机构席位合计净买入5862万元，占当日成交总额的2.21%。创业板个股顺网科技上市三日连续获机构买入，昨日被一家买入机构席位合计净买入598万元，占当日成交总额的1.77%。新开源有三家机构席位参与，其中两家买入机构席位合计净买入857万元，占当日成交总额的5.32%；一家卖出机构席位合计净卖出463万元，占当日成交总额的2.87%。

　　行情显示，武汉凡谷昨日低开后在买盘推动下，单边上扬，至尾盘封住涨停，最终以涨停告收。而同为通信设备制造行业的海格通信，首日涨幅为31.39%。光大证券发布的报告认为，武汉凡谷作为国内主要的射频器件供应商，不仅将受益于中兴、华为在印度市场的销售复苏，亦将因海外厂商的需求增加而获益。中信建投日前的研究报告指出，海格通信主营业务为军用通信设备的研发、生产和销售，随着军队加快信息化建设部署，尤其是全军短波通信网、陆军的数字化部队建设、北斗导航系统等重点项目开始部署，公司所处的军用通信设备行业将保持快速增长，公司将因此受益。

　　中小盘股的走强并获机构青睐，显示在权重股未来上升空间有限的情况下，主流资金在寻找结构性机会。“这样的情况其实反映出一种现象——证券市场已经提前反映了国家宏观调结构的政策预期，预计在未来相当一段时间内，符合调结构要求的个股会有精彩表现，而同期大盘却会依然在权重股拖累下低位震荡。因此策略上应重个股轻大盘。”五矿证券研究所所长刘忠德表示，预计在9月至年末这一段时间内，个股更精彩，大盘上升空间不大的情形成为主要市场运行态势。机构在此期间寻找中小盘中符合国家经济结构调整的个股，资金因此流向新兴产业，正是资本市场资源配置的表现。“投资者青睐中小盘这一偏好在短期内也难以改变。”他表示。

　　除此之外，昨日上榜的还有西藏城投。上海证券交易所交易公开信息显示，昨日涨停的西藏城投，被一家买入机构席位合计净买入2601万元，占当日成交总额的5.59%。

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　　⊙记者 马婧妤 编辑 ○于勇 朱绍勇

　　上市公司上半年业绩披露工作昨日收官。统计显示，社保基金各投资组合在二季度对80只个股进行加仓，同时减仓73只个股，调仓过程中，大消费类个股成为主要购入对象。

　　6月底社保共持有268只个股

　　聚源数据统计显示，截至今年6月30日，社保基金共持有268只个股，其中包括沪市个股134只，深市主板及中小板个股115只，同时，社保基金还持有18只创业板股票。

　　从社保基金持股结构来看，为社保基金理事会持有的个股仅4只，分别为中煤能源、万丰奥威、招商轮船、中国太保，社保基金理事会所持有的这四只个股股份均为转持部分。其余264只股票均为不同社保基金组合所持有。

　　社保组合所持股票中，有38只股票被两个或者三个社保基金组合同时持股，占所有个股的比重为14.2%，其中同时被三只社保组合产品“相中”的个股仅5只，分别为国投电力、东软集团、贵航股份、新宙邦、苏泊尔。盘口显示，上述个股二季度累计跌幅分别为21.2%、28.7%、34.2%、10.25%、7.58%。截至6月末，除国投电力外，社保基金持有其余四只个股的总规模占其流通A股比例均在8.2%以上。

　　第二季度社保基金各组合对上述38只个股中的28只进行了不同程度的加仓，对其中9只采取了减仓动作，福瑞股份、大西洋、东软集团等三只个股二季度的持股比例增幅位列三甲。

　　增持股集中在“大消费”领域

　　从社保基金持股占其流通盘的比例看，到今年6月底，共有22只股票被社保基金以超过流通盘5%的比例持有，其中4只股票被社保以超过流通盘10%的比例重仓持有，分别为永太科技、福瑞股份、老白干酒、中煤能源，而二季度当中，社保均对这些股票进行了大规模的增持，中煤能源因转持原因单季持股比例增幅最高。

　　另外，社保基金到二季度末对三维丝、片仔癀两只个股的持股比例占其流通盘的比例也都超过9%。

　　从社保基金二季度增减持变动情况来看，4到6月社保基金不同组合对两市80只个股进行了不同比例的增持，115只个股的持股比例未变，另有73只个股被社保减仓。被增持的个股中包括41只沪市个股，34只深市主板及中小板个股，以及5只创业板股票。

　　社保4到6月持股比例增幅超过50%的个股共有24只，剔除因转持而使社保持股比例骤增的个股，福瑞股份、大西洋、天龙光电、中国国旅、沈阳化工等个股位居社保不同组合合计增持变动幅度最大的前五名，二季度社保基金分别对上述个股加仓187.41万股、528.63万股、73.09万股、591.37万股，623.7万股，其中福瑞股份、天龙光电为去年底以来上市的创业板次新股。

　　从行业看，社保二季度增持幅度较大的个股涉及了医药、旅游、化工、零售、有色金属、机械、酿酒食品、房地产等行业，其中大消费领域的个股占据了多数席位。

　　而在被社保减仓的个股中，宁波华翔、天威视讯、桂冠电力、维科精华、航天电子等5只个股的减持力度最大，聚源统计显示社保对其单季减持幅度均超过70%。

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　　基金中报在周一披露完毕，根据天相投顾的统计数据，上半年基金利润为负4397.5亿元，这一亏损幅度仅次于2008年上半年，为第二大半年亏损。与此同时，全部基金公司上半年收取的管理费达到243亿元，比去年同期的217亿元增长12%

　　股票方向基金近全军覆没

　　统计显示，上半年基金当期利润为负的4397.5亿元，平均每只基金亏损达到9.67亿元。这主要是由于偏股基金的巨大亏损引起的。

　　亏损数字其实早在业内预料之中，第一季度和第二季度季报都从另一个侧面体现了亏损的程度。此前的数据显示，第二季度基金大幅亏损3513亿元，而对第一季度报告的统计显示，基金第一季度亏损884.64亿元。

　　偏股基金方面，股票基金上半年利润为负2962.96亿元，混合基金为负1205.49亿元，这两类基金是亏损的主力，占基金整体亏损额的95%。除此以外，保本基金和QDII在上半年的整体利润也是负值，只有货币基金和债券基金实现了正回报。

　　其中，纳入统计的股票方向基金，上半年几乎“全军覆没”，仅一只实现盈利。嘉实主题基金凭借在上半年良好的仓位控制和行业配置，成为唯一实现正收益的基金，上半年净赚5.18亿元。

　　青睐消费领域及新兴产业

　　数据显示，上半年，机构持有的基金总份额明显下降，从2009年底的5255.49亿份锐减至2010年上半年末的3573.22亿份，赎回的主力集中在开放式股票型基金和货币市场基金。封闭式基金得到机构青睐，机构投资者仍占据封基投资者的半壁江山。

　　根据天相对基金上半年累计买入、卖出前20只股票的统计，基金在全面抛弃周期股的同时，把目光转向增长确定的消费领域以及战略新兴产业。基金加仓食品饮料、医药、家电等板块，新能源、3G等战略新兴产业也受到基金青睐，而银行、地产等周期类行业则遭到基金抛弃。

　　基金经理认为难有大机会

　　从基金经理在中报的判断来看，各家公司对于后市并不乐观。

　　华商盛世成长基金经理认为，今后一段时间，是宏观观察期，货币政策已经无法再次大幅放松，财政刺激空间也不大，房地产政策更是需要常态化。因此指望A股市场发生反转性行情难度很大。考虑到主要蓝筹股的PB值也已经非常合理，指数创出新低也很难。因此，短期最大的可能是A股也进入“观察期”，2500点-2800点成为主要波动区间。

　　嘉实主题精选基金经理邹唯也认为，政策在短期内难以出现二次放松。

　　■ 数字解读

　　基金公司“旱涝保收”

　　同花顺金融终端统计显示，上半年60家基金公司共收取管理费243.16亿元，这一数字比去年同期的217亿元增长了12%。

　　虽然上半年基金大幅亏损，但这并没有影响基金公司本身的盈利能力。这也是目前各类机构仍十分热衷于参股和设立基金公司的原因。

　　以中邮核心成长基金为例，今年上半年该基金的管理费是1.81亿元，较去年同期增长了10.4%，而报告期内该基金的基金份额净值增长率是-27.84%，当期利润是-75.36亿元。

　　基金议价能力差距大

　　统计数据显示，上半年60家基金公司旗下有547只向销售机构支付了尾随佣金，共计21.05亿元。而从单个基金公司来看，尾随佣金最高的公司，向机构支付的尾随佣金占到了管理费收入的31.49%，而最低的一家只有1.07%。首尾相差超过30个百分点。

　　根据2010年3月15日起施行的《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人与基金销售机构可以在基金销售协议中约定，依据销售机构销售基金的保有量，从基金管理费中提取客户维护费，俗称尾随佣金。这部分开支的多少，也在一定程度上说明基金公司在渠道对话中的话语权，从一个侧面显示出基金公司的整体实力。

　　从行业平均水平看，尾随佣金占管理费的比例在15%附近。其中低于平均水平的主要是部分银行系基金、部分大型基金公司以及部分最近一年业绩居前的小公司。这样大体上反映了目前基金公司与银行议价能力的高低。

　　与2009年同期相比，尾随佣金的两极分化过程也趋于明显，尾随佣金比例高的公司在2010年继续增长，而尾随佣金比例较低的公司则大多出现回落。

　　本组稿件采写/本报记者 吴敏

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　　上市公司2010年半年报披露已近尾声，本报记者梳理发现，QFII整体表现在二季度玩起了“潜伏”，逆市增仓积极。截至2010年8月30日，QFII已现身在163家A股上市公司前十大流通股东名单当中，其重仓持股的前十大公司股票流通市值占期末持股总流通市值的48.39%，撑起半壁江山。

　　同时，房地产业、机械设备、批发零售、金属非金属、食品饮料、金融保险、信息技术、医药生物、石化塑胶、采掘业等十大行业成为了今年上半年QFII重仓的前十大行业。

　　Wind统计表明，截至上半年末，QFII分别位居91家沪市上市公司、41家深市主板公司、24家中小板和7家创业板上市公司的前十大流通股股东之列，期末累计持股数量和流通市值分别为18.08亿股和233.22亿元。

　　同时，沪深主板上市公司仍是QFII的主战场，报告期内虽对中小板公司的投资比例有所增加，但对创业板公司投资仍是蜻蜓点水，属玩票性质。

　　潜伏房地产业

　　与今年上半年公募基金大举抛售房地产公司股票不同的是，QFII在二季度选择了逆市而为，逢低吸纳地产股。

　　统计显示，房地产龙头企业万科A(000002.SZ)已成为今年上半年QFII的第一大重仓股。报告期内，包括高盛公司、摩根士丹利国际公司、瑞士银行在内的三家QFII在今年二季度齐齐重仓杀入，上述三家QFII期末持股共计30641.9346万股，流通市值累计高达207752.32万元。

　　从二级市场走势来看，此举并未让他们失望。万科A在今年6月末最后一个交易日收报6.78元，截至8月27日收盘，万科A收8.44元，区间上涨1.66元，涨幅达24.48%。而同期沪深300指数仅为11.53%。经过7月份的强势反弹之后，万科A给上述三家QFII累计带来了50865.61万元的巨额浮盈。

　　此外，瑞银还在今年二季度建仓买入了荣盛发展(002146.SZ)、ST东源(000656.SZ)两家房地产公司股票，期末持股和流通市值分别为511.34万股、300.00万股和4729.90万元、2373.04万元。

　　同样，富通银行在今年上半年也持有3家房地产公司股票。其中，光华控股和ST东源均为今年二季度新进驻，期末持股分别为246.99万股和433.98万股。今年二季度，富通银行还增持了中华企业8.68万股至332.59万股。

　　比尔及梅林达－盖茨基金会则选择了重仓持有金融街(000402.SZ)。二季度，该基金增仓200万股，期末持股数量增至1987.68万股。不过，金融街在二季度股价大幅下挫，该基金自一季度持股至今仍浮亏3144.86万元。

　　值得一提的是，QFII在今年上半年唯一减持的房地产股票为世茂股份(600823.SH)。报告期内，香港上海汇丰银行和德意志银行分别减持了200.00万股和715.79万股，期末持仓分别降至1118.75万股和497.06万股。同样，受累世茂股份二季度股价跳水，上述两家QFII自今年一季度先行潜入世茂股份后，期末所产生的浮亏仍高达8044.12万元和13429.35万元。

　　十大重仓股撑半壁江山

　　统计表明，就持股流通市值而言，上半年QFII前十大重仓股期末流通市值合计达112.85亿元，占期末持股总流通市值的48.39%。可以说，QFII前十大重仓股的流通市值几乎支撑了其全部持股流通市值的半壁江山。

　　其中，除了万科A成为QFII最爱之外，中国人寿、海螺水泥、五粮液、美的电器、格力电器、 贵州茅台、中信证券、 用友软件、山东黄金分列QFII前十大重仓股第二至第十位，对应的流通市值分别为19.00亿元、14.72亿元、13.40亿元、11.42亿元、10.28亿元、6.92亿元、5.64亿元、5.09亿元和4.2亿元。由此看出，QFII重金追捧的股票均是行业龙头公司。

　　如海螺水泥在今年二季度就有四只QFII蜂拥而上。截至今年上半年，四只QFII持股共计9136.4409万股，期末市值累计高达147188.06万元。其中，瑞士银行、瑞士信贷(香港)有限公司、摩根大通和摩根士丹利在二季度纷纷重兵进驻。

　　大消费概念龙头公司也得到了QFII的热烈追捧。如瑞士银行二季度大举增仓五粮液和买入贵州茅台。其期末持股分别为3279.86万股和543.42万股，瑞士银行对五粮液大举增持1940.06万股。

　　大幅增持五粮液的还有法国巴黎银行。该行在二季度增持数量为794.81万股，期末持股也增至2251.39万股。

　　就二级市场走势而言，海螺水泥、五粮液、贵州茅台近期走势颇为抢眼。自6月30日至8月30日，三者区间涨幅分别为45.07%、30.79%、25.49%。按期末持股计，短短两个月时间里，上述三家公司给QFII带来的浮盈分别高达66330.56万元、41263.14万元和17639.55万元。

　　十大重仓股中，中国人寿成了唯一一家给QFII带来浮亏的股票，自6月30日至8月30日期间下跌了2.11元，跌幅为8.54%。由此带来了16238.79万元的浮亏。

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